現場主導で進める業務改善：ローコード開発とPleasanterの活用事例

はじめに：現場主導の業務改善とローコード開発

近年、中小企業において「現場が主体となって業務改善を進める」動きが加速しています。特に、従来のようにIT部門や外部ベンダーにすべてを依頼する形では、コストや時間の制約から思うようにシステムが整備されず、現場の不満が溜まるケースが少なくありません。こうした課題を解決するカギとして注目されているのが、**「ローコード開発ツール」**です。

ローコード開発は、専門的なプログラミング知識を持たない現場担当者でも、直感的な操作で業務に必要なアプリを自作できるのが特徴です。特に「Pleasanter（プリザンター）」は、日本の中小企業の業務スタイルに合わせた設計が魅力で、在庫管理・顧客対応・工場業務など、多様な分野で導入が進んでいます。

本記事では、現場が主体となって業務改善を実現するための考え方と、Pleasanterを活用した具体的な事例、そして内製化を成功させるための運用ルールについて、実践的な視点で解説します。業務改善やDX推進に課題を抱える中小企業担当者にとって、「自社でできる業務改善のヒント」を得られる内容になっています。

Pleasanterのページ

なぜ現場が主体となるアプリ開発が有効なのか

現場が主導してアプリを開発することには、IT部門頼みの開発とは異なる大きなメリットがあります。日常業務を熟知する現場担当者が直接システム構築に関わることで、「現場で本当に必要な機能」をスピーディに実装できるからです。ここでは、従来の開発課題と、現場主導開発の優位性を詳しく見ていきましょう。

IT部門頼みの開発が抱える課題

中小企業におけるシステム開発は、限られたITリソースや外部委託への依存が大きな壁となります。IT部門や外部ベンダーが開発を担当する場合、次のような課題が発生しがちです。

IT部門頼みの開発の典型的な課題：

1. 開発リードタイムが長い
   要件定義からリリースまで数か月～半年以上かかることもあり、現場の要望が反映されるころには状況が変わってしまうこともあります。

2. 現場ニーズが正確に伝わらない
   現場担当者が直接システムを触れないため、実際の業務フローに合わない機能が実装されるリスクがあります。

3. 改修コストが高い
   不具合や機能追加が発生するたびに外部ベンダーへ追加費用を支払う必要があり、中小企業にとって大きな負担になります。

4. システムがブラックボックス化
   開発過程やコード内容が不透明になり、社内での知見が蓄積されないという問題もあります。

こうした課題を解消するためには、現場担当者が主体的に開発に関わり、「業務改善をスピーディかつ柔軟に進める仕組み」が必要です。

現場視点の改善アイデアを迅速に実装

現場スタッフは日々の業務課題を肌で感じており、「こんな機能があれば便利になる」という具体的な改善案を持っています。ローコードツールを用いれば、こうした現場の声を素早くシステムに反映することができます。

現場主導開発のメリット：

• 即時対応可能：不具合や業務の変化に応じて、現場担当者が自ら設定を変更し、即座にアプリを改修できます。

• コミュニケーションコストの削減：IT部門やベンダーとの要件調整にかかる時間を大幅に短縮できます。

• 現場に最適化されたUI/UX：実務担当者が直接設計することで、操作性の高い「使えるシステム」を実現可能。

例えば、営業チームが独自に作成した案件管理アプリでは、「顧客訪問予定」と「商談履歴」を同時に管理できるようカスタマイズし、Excelよりも直感的な操作性とデータ一元化を実現しました。

小規模・短期間でのスモールスタートが可能

ローコード開発の強みは、「小さく始めて、段階的に拡張する」ことができる点です。従来型の開発は、完成度の高いシステムを作るために時間とコストをかけがちですが、ローコードでは必要最低限の機能から試行的にスタートし、フィードバックをもとに改善していくことが可能です。

スモールスタートのメリット：

• 失敗リスクが低い：小規模開発のため、仮に使い勝手が悪くても修正が容易。

• コストを抑えられる：初期投資を最小限にし、利用状況を見ながら追加開発が可能。

• 現場とのPDCAが回しやすい：プロトタイプを現場で試用し、即座に改修できる。

ある製造業の事例では、まずは簡易的な**「作業日報アプリ」**をPleasanterで構築し、現場スタッフの使い勝手を確認。その後、点検管理や不具合報告機能を追加し、わずか3か月で業務フロー全体の効率化を達成しました。

コスト削減と効率化の両立

内製化による最大の効果は、開発コストの大幅削減と即時改修による業務効率化の両立です。

内製化のコスト面のメリット：

• 外部ベンダーに支払う開発費用がゼロまたは最小限。

• 改修・機能追加を自社で行えるため、保守コストも削減可能。

• 現場が自律的にシステムを運用するため、長期的な費用対効果が高い。

さらに、現場で直接カスタマイズが可能なため、「新しい業務プロセスに即座に対応」でき、結果として生産性が向上し、利益率の改善にも寄与します。

Pleasanterのローコード開発機能

Pleasanterは、現場担当者でも直感的に使いこなせるUIと豊富なカスタマイズ機能を備えたローコード開発ツールです。日本企業の業務に寄り添う設計が特徴で、在庫管理・顧客管理・営業支援・工場業務など、幅広い分野に対応可能です。この章では、Pleasanterが現場開発を支援する主な機能とその魅力を紹介します。

ノーコードに近い直感的UI

Pleasanterは、プログラミングの知識がないユーザーでも簡単にアプリを作成できる「直感的UI」が最大の強みです。

• ドラッグ＆ドロップ操作で画面レイアウトを自由に設計可能
  例えば、「入力フォームの項目追加」や「一覧画面の列設定」など、マウス操作だけで完成します。

• テンプレートの豊富さ
  在庫管理、案件管理、顧客台帳などの業務テンプレートを選ぶだけで、数分で実務に即したアプリが完成します。

• Excelライクなインターフェース
  表計算ソフトに慣れたユーザーでも違和感なく操作でき、導入教育の負担が軽減されます。

実際に導入した企業では、**「非エンジニアの営業スタッフが半日で顧客管理アプリを作成」**できたという事例もあります。

柔軟なデータベース管理とカスタマイズ

Pleasanterはデータベース型のアプリケーションプラットフォームであり、業務に必要な情報を一元的に管理できます。
カスタマイズの自由度が高いため、現場業務に最適化したアプリを作成可能です。

具体的なカスタマイズ例：

• 在庫管理：倉庫ごとの在庫数、発注履歴、棚卸しデータを一括管理。

• 顧客台帳：顧客情報を一覧化し、対応履歴を紐付けて確認。

• 進捗管理：案件ごとのステータス（未着手、進行中、完了）を色分け表示。

さらに、数式や条件分岐を設定できるため、例えば「在庫が一定数以下になったらアラートを送信」といった高度な業務ロジックも構築可能です。

権限管理・ワークフロー機能

中小企業がローコードツールを導入する際に懸念するのが「セキュリティ」と「業務フローの統制」です。Pleasanterは、ユーザーごとの細かい権限設定や承認ワークフローを簡単に構築できる点が評価されています。

主な機能例：

• 閲覧・編集・削除の権限をユーザーごとに設定可能
  部署ごとにアクセス範囲を制御し、情報漏えいを防ぎます。

• 承認フローの自動化
  例えば、「発注依頼 → 上長承認 → 購買部処理」といった流れをシステム上で可視化し、承認漏れや遅延を防止。

これにより、現場主体でありながらも、ガバナンスとセキュリティを両立したアプリ運用が実現します。

他ツール連携（Excel・Teamsなど）

Pleasanterは既存の業務ツールと連携しやすい点も魅力です。
特にExcel、Teams、Slackなど、現場でよく使われるツールとの親和性が高く、導入時のハードルを大幅に下げます。

連携例：

• Excel取り込み/書き出し：既存のExcelデータをインポートし、アプリに即反映。

• Teams通知：アプリ内で更新があるとTeamsに自動通知。

• API連携：他のシステムとデータ連動し、二重入力を防止。

これにより、既存の業務環境を活かしつつ、段階的なDX推進が可能となります。

現場で生まれたアプリ事例

Pleasanterの導入効果を実感するには、実際の活用事例が最も参考になります。ここでは、現場担当者の発想から生まれたアプリ事例を紹介し、業務効率化の具体的な成果を解説します。

在庫管理システムの効率化事例

ある小売業の企業では、長年Excelで在庫を管理していましたが、ファイルの競合や更新漏れが頻発していました。Pleasanterを導入したことで、以下の成果を得ています。

導入前の課題：

• Excelファイルが部門ごとに分散。

• 最新在庫数を確認するのに時間がかかる。

• 人為的な入力ミスが頻発。

Pleasanter導入後の改善効果：

• 在庫数をリアルタイムに把握できるダッシュボードを構築。

• 入庫・出庫の履歴を自動記録し、棚卸し作業の効率化を実現。

• 在庫過不足によるロスを年間30％削減。

顧客・案件管理アプリ

営業部門が主体となって、Excelや紙台帳をPleasanterに置き換えた事例です。
顧客情報の一元化により、対応スピードと業務の透明性が飛躍的に向上しました。

導入効果：

• 顧客ごとの問い合わせ履歴や商談情報を一画面で閲覧可能。

• 社内の情報共有が円滑になり、見積もりから契約までのリードタイムを40％短縮。

• 複数担当者による重複対応がなくなり、顧客満足度が向上。

クレーム・問い合わせ管理の改善

顧客からのクレームや問い合わせ対応は、迅速さと履歴の正確な共有が重要です。ある製造業の企業では、メールや電話で寄せられる問い合わせ内容を個別にExcelで管理していましたが、情報の重複や対応漏れが問題となっていました。Pleasanterを導入したことで、次のような改善が実現しました。

導入前の課題：

• クレーム情報が部門ごとにバラバラで、過去対応の履歴が追いにくい。

• 顧客対応の進捗状況が共有されず、重複対応や遅延が発生。

• 定期的な品質分析に必要なデータ抽出が煩雑。

導入後の改善ポイント：

• 問い合わせ内容や対応履歴を一元化し、誰でもリアルタイムに状況を確認可能。

• ダッシュボードで対応ステータスを可視化し、対応漏れをゼロに。

• クレーム内容をデータ分析し、製品改善のための定量的なフィードバックが可能に。

結果として、顧客対応のスピードが向上し、クレーム発生件数を半年で15％削減する成果を上げています。

工場・現場業務アプリ

製造現場では、日々の点検・作業記録を紙ベースで行うケースが多く、報告や集計の負担が大きいのが現状です。ある工場ではPleasanterを活用し、現場専用の「点検・作業報告アプリ」を構築しました。

導入前の課題：

• 点検記録が紙のため、記入ミスや紛失が頻発。

• 作業実績の集計に数時間以上かかる。

• 設備トラブルの履歴が即座に確認できない。

導入後の改善効果：

• スマートフォンやタブレットから現場で直接入力できる仕組みを導入。

• 点検記録をデジタル化することで、集計時間を80％削減。

• 設備異常が発生した際に即座に過去の履歴を参照し、トラブルシューティングが迅速化。

このように、現場担当者自身がアプリを改善・追加できることが、現場の作業効率を飛躍的に高める要因となっています。

内製化を支える運用ルール

Pleasanterを最大限活用するためには、単にツールを導入するだけでなく、運用ルールや体制づくりも重要です。この章では、内製化を円滑に進めるための4つのポイントを紹介します。

① 開発体制の小規模チーム編成

ローコード開発では、大規模な開発部隊を用意する必要はありません。現場担当者＋システム管理者という最小構成で、素早く開発サイクルを回せます。

小規模チーム成功の秘訣：

• 現場の声を直接反映するため、現場担当者を中心にチームを構成。

• システム管理者はセキュリティ面やデータ品質の監督役に徹する。

• 必要に応じて外部サポートを一時的に活用し、初期構築を加速。

これにより、スピーディかつ現実的な開発体制が整います。

② 継続的な改善とPDCAサイクル

ローコード開発の特長は、「リリース後に柔軟に改修できる」ことです。初期段階で完璧なアプリを作るより、試作 → 運用 → 改善のサイクルを短期間で回すことが重要です。

PDCAの実践例：

1. Plan（計画）：現場の課題を洗い出し、解決策をシンプルに設計。

2. Do（実行）：最小限の機能でアプリを試作し、現場でテスト運用。

3. Check（評価）：利用者からのフィードバックを収集。

4. Act（改善）：機能追加やUI改善を短期間で実装。

このスピード感こそが、外部委託開発にはない現場主導の強みです。

③ 権限管理とデータ品質確保

複数人が開発や運用に関わる場合、「誰がどの範囲で編集可能か」を明確にすることが重要です。
Pleasanterでは、ユーザー単位で閲覧・編集・削除権限を細かく設定でき、誤操作や情報漏えいを防げます。

また、データ品質を維持するためには、入力ルールの統一（例：日付フォーマットや必須項目の設定）が不可欠です。
これらをルール化することで、システム全体の信頼性が高まります。

④ 社内教育・マニュアル化

現場主導の開発を進めるには、非エンジニアでもアプリを操作・改修できるようにする教育が必要です。

具体的な取り組み例：

• 簡易マニュアルの作成（画面キャプチャ付き操作手順書）。

• 30分程度のハンズオン研修を実施し、現場スタッフがアプリを直接触る機会を提供。

• よくある質問（FAQ）を社内Wikiにまとめ、問い合わせの手間を削減。

これにより、ツールが「一部の人だけが使えるシステム」ではなく、全社的に活用できる基盤となります。

まとめ：現場主導の業務改善を実現するローコードの力

本記事では、現場が主体となる業務改善の重要性と、ローコード開発ツール「Pleasanter」を活用した具体的な事例・運用方法について解説しました。
特に中小企業にとって、外部ベンダーに依存せずに現場の声を即座にシステムに反映できることは、コスト削減と効率化を両立する大きなメリットです。

記事のポイントを振り返ると：

• IT部門頼みの開発課題を解消し、現場の改善アイデアをスピーディに実装できる。

• Pleasanterの直感的UIやデータベース機能により、非エンジニアでも業務アプリを構築可能。

• 在庫管理・顧客管理・クレーム対応・工場業務など、幅広い分野で成果を上げる事例がある。

• 小規模チーム編成・PDCAサイクル・権限管理・教育体制を整えることで、内製化がスムーズに進む。

今後、DX推進の流れはますます加速していくと予想されます。中小企業でもローコード開発を取り入れることで、業務改善を自社内でスピーディかつ柔軟に実現する体制を構築できます。
もし「自社の業務に合わせたアプリを試してみたい」「Pleasanterの導入を検討したい」という方は、ぜひ当社のお問い合わせフォームからご相談ください。
最初のスモールスタートから、現場主導のDX推進をしっかりサポートいたします。